相続手続きヒアリングシート
HEARING
INHERITANCE / DETAILED HEARING SHEET
相続 お客様向け詳細ヒアリングシート
初回相談から相続人調査、財産調査、遺産分割、相続登記、預貯金等の解約・名義変更、相続税確認までつなげるための詳細版です。分かる範囲だけご記入ください。
ご記入前に
相続手続には期限のあるものがあります。特に、相続放棄等は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月、相続税の申告は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。不動産については相続登記の申請義務もあります。個別の期限は面談時に確認します。
相続手続には期限のあるものがあります。特に、相続放棄等は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月、相続税の申告は原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。不動産については相続登記の申請義務もあります。個別の期限は面談時に確認します。
01 ご相談者情報02 被相続人03 死亡・期限04 相続人候補05 家族関係
06 遺言書07 不動産08 預貯金09 株式・証券10 保険・年金
11 その他財産12 借入・債務13 生前贈与14 特別受益等15 遺産分割希望
16 相続放棄等17 相続登記18 金融機関手続19 相続税20 葬儀・未払費用
21 必要資料22 依頼希望23 司法書士確認24 面談メモ25 次回までの確認
01｜ご相談者情報
02｜亡くなられた方（被相続人）
03｜死亡の経緯・期限確認
期限確認：相続放棄・限定承認、準確定申告、相続税申告、相続登記等について、案件ごとの期限を確認します。
04｜相続人候補・家族構成
| 続柄 | 氏名 | 生年月日/年齢 | 住所 | 存否・状況 |
|---|---|---|---|---|
事務所確認：戸籍収集により法定相続人を確定。記載された家族のみで判断しない。
05｜相続人間の関係・連絡状況
06｜遺言書・遺贈・死因贈与
07｜不動産
| 種別 | 所在地 | 名義/持分 | 固定資産評価額等 | 利用状況 |
|---|---|---|---|---|
08｜預貯金・現金
| 金融機関 | 支店 | 種別 | 口座末尾等 | 概算残高 |
|---|---|---|---|---|
09｜株式・投資信託・証券口座
| 証券会社等 | 支店 | 商品・銘柄 | 数量 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|---|
10｜生命保険・死亡退職金・年金等
| 種類 | 会社・勤務先 | 受取人 | 金額概算 | 請求状況 |
|---|---|---|---|---|
11｜その他の財産
12｜借入・債務・保証
| 債権者 | 種類 | 残高 | 担保 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
13｜生前贈与・名義預金・資金移動
14｜特別受益・寄与・立替金等
15｜遺産分割についての希望
16｜相続放棄・限定承認の検討
重要：相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の家庭裁判所への申述が必要です。財産処分等により影響が生じることもあるため、早めの個別確認が必要です。
17｜相続登記
事務所確認：相続登記の申請義務、起算点、遺産分割成立後の追加的義務、相続人申告登記の利用可否等を案件ごとに確認。
18｜金融機関・証券会社等の相続手続
19｜相続税・税理士連携
期限確認：相続税の申告・納税が必要な場合、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
20｜葬儀費用・医療費・未払金・還付金等
| 項目 | 支払者/受取人 | 金額 | 支払・受取状況 |
|---|---|---|---|
21｜ご相談時にあると確認しやすい資料
初回相談時にすべて揃っていなくても構いません。
22｜ご依頼を希望する手続
23｜司法書士 初回確認チェック
24｜司法書士 面談メモ
25｜次回相談までの宿題・確認事項
| 確認すること | 担当 | 期限 | 完了 |
|---|---|---|---|
公的な参考資料
制度・期限の確認には、公的機関の一次資料を優先してください。
※本シートは相談内容整理用です。個別案件では最新法令、登記実務、税務、裁判所手続、金融機関運用等を確認してください。
ご記入後のお願い
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